2019年最大IPO来了!一只5000亿的巨无霸-卷土重来-

2019-10-08 12:19:36 深圳资讯网

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  原标题:2019年最大IPO来了!一只5000亿的巨无霸"卷土重来"

  证监会最新公告显示,截至9月12日,IPO排队企业数量为459家,排队企业中仍有19家处于“中止审查”状态。

  从IPO拟申报板块来看,上交所主板174家、中小板95家、创业板190家。

  9月12日晚间,证监会披露2家企业IPO批文,分别为:豪尔赛科技集团股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司,均未披露具体筹资金额。

  信号!9月份IPO过会率100%

  随着IPO排队企业不断增加,本周证监会审核了4家企业的首发申请,最终4家企业均顺利闯关。

  值得一提的是,自8月29日以来,IPO过会率已经连续三周高达100%,13家企业上会,13家全部顺利通过。

  而且,近期证监会的第十八届发审会的IPO审核速度也有加快的趋势,前两周各有4、5家企业上会,本周亦有4家企业上会,下周也将有3家企业将上会。

  钢研纳克检测技术股份有限公司(首发)

  力合科技(湖南)股份有限公司(首发)

  山东泰和水处理科技股份有限公司(首发)

  其实,自2019年第十八届发审委上任以来,IPO过会率便呈现较高的态势,甚至还出现了连续7周100%过会的情况。

  据全景财经(p5w2012)统计,第十八届发审委今年3月履职以来,累计审核了81个IPO项目,其中,69个项目顺利通过、12个项目被否,总的过会率超85%,其中5月份过会率更是高达100%。

  截止到9月12日,9月份的IPO过会率亦暂时高达100%。

  而2019年1月1日以来,累计有89家企业上会(不含科创板),其中74家企业顺利过会,14家企业被否,1家企业被暂缓表决,IPO上会通过率为83.15%。

  此外,审核周期大幅缩短,第十八届发审委审核并通过的中国广核(003816)于2019年7月25日过会,次日(7月26日)便拿到了IPO批文,这在自2000年后IPO开启核准制审核模式的近二十年来,可谓史无前例。

  其实,IPO发审委的提速与政策风向有一定的关系。2019年以来,中央对民营经济发展的重视程度达到了新的高度。

  2019年2月,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》,强调积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资,加快民营企业首发上市和再融资审核进度。

  证监会也曾多次表态,将显著提高直接融资特别是股权融资比重,同时推动设武威哪家医院治疗癫痫好立科创板并试陕西治癫痫病在哪好点注册制平稳起步,真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。

  值得注意的是,自9月以来,科创板已有4只新股启动上市发行工作。相对于8月的1家,提速信号十分明显。

  IPO造富盛宴,董事长爆赚63000%

  本周4家过会的企业中,江苏锦鸡实业有着一段鲜为人知的历史。

  原本,锦鸡股份是一家地方国企,主要生产活性染料,产品用于棉、麻等天然纤维的染色与印花上。

  2003年2月,泰兴市财政局以65万元的价格,将其持有的48%股权转让给赵卫国、肖卫兵(现任分别任锦鸡实业的董事长、董秘)。

  数据来源:招股说明书

  自此,锦鸡实业由一家地方国企变身为一家民营企业。

  此后,锦鸡实业迅速发展壮郑州癫痫治疗哪家好?大,截止到2016年~2012年,锦鸡实业的营业收入分别高达10亿元、10.68亿元、12亿元,净利润分别为1.18亿元、1.1亿元、1.06亿元。

  那么锦鸡股份一旦上市,赵卫国、肖卫兵于2003年投资的64.75万元,将赚取多少倍的利润呢?

  数据来源:招股说明书

  首先,我们需要知道锦鸡股份一旦上市估值能达到多少?

  据招股书披露,锦鸡实业同行业可比A股上市公司有:浙江龙盛、闰土股份、安诺其、吉华集团、雅运股份5家,截至截至9月12日收盘,5家上市公司的平均市盈率(TTM)为13.06倍。

  以锦鸡股份2018年的净利润为1.06亿元、13.06倍市盈率计算,预计锦鸡股份上市后的合理市值将达13.84亿元;若以IPO发行的23倍市盈率计算,则锦鸡实业的上市总市值将达24.38亿元。

  而赵卫国、肖卫兵持有的7695.18万股(占比20.47%)、3560.01万股(占比9.47%%)的市值预计可达4.14-7.3亿元。

  9月12日,锦鸡实业IPO成功过会,2003年的64.75万元将变成4-7.3亿元,16年间爆赚超630倍!董事长、董秘有望双双成为A股的亿万富翁。

  募资近800亿,全球最大的IPO"卷土重来"

  暂停两月后,百威亚太重启赴港IPO计划。

  9月12日,百威英博(Anheuser-BuschInBev)在其官网发布公告,百威英博亚太地区子公司(BudweiserBrewingCompanyAPACLimited,下称“百威亚太”,恢复在香港联交所的上市申请,保荐人为摩根大通和摩根士丹利。

  据了解,百威之前每股招股价介于40-47港元,最多募资金额超764亿港元(折合人民币693.84亿元)。以其2018年盈利约14.08亿美元计算,百威当时对应的市盈率介于38.5~45倍。

  按此募资规模,这可能将是2019年全球最大手笔的IPO项目。此前投行曾给予百威英博亚太业务的估值为700亿美元(折合人民币约4953亿元)。

  公开资料显示,百威英博是全球最大的啤酒生产商,全球啤酒市场占有率超30%。

  此次拟上市的百威亚太是百威集团的附属公司,主要专注于亚太地区多品牌啤酒的生产、进口、分销及销售等。

  GlobalData的数据显示,2018年,百威亚太在中国啤酒的市场份额排名第一,且仍在快速增长,其高端及超高端的产品销量增速均排名第一。

  2017年、2018年,百威亚太的销量分别达101.99亿公升、104.27亿公升。

  这样的销量也让其业绩节节攀升,同期百威亚太2017年、2018年收入分别达77.9亿美元、84.59亿美元;净利润分别为10.77亿美元、14.09亿美元。

  值得一提的是,百威亚太2018年的毛利率达55%,明显高于中国所有的啤酒上市公司毛利率。

  如此高的毛利率,主要是由于百威在高端、超高端的啤酒领域占据较高的份额。

  在中国市场,百威亚太以啤酒销售金额计也是第一,高端及超高端产品一直系其增长的主力军,超过整体啤酒市场增长。其中,高端及超高端类别的消费量占比由2013年的10.9%上升至2018年的16.4%。

  2017年,百威亚太在中国的销售收入为45.8亿美元,同比增长7.3%,2018年同比增长8.3%。按销量计,2018年,百威在中国市场的市占率为16.4%,仅次于华润和青岛啤酒。而在高端及超高端啤酒领域,其市场份额达到46.6%。

  值得一提的是,中国是全球最大的啤酒市场消费市场。据GlobalData数据,在2018年中国的啤酒消费量达到了488亿升,占据全球啤酒消费量的25%。

  最新IPO排队企业名单

  新三板最新拟IPO企业排队名单:

  带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。

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